上证指数3180点，宁德时代产能扩张，毛利率提升至28%。我卖出部分高位股，换入中欧医疗健康基金，过去三个月收益率6.8%。纳斯达克14920点，医药股防御性强。个人判断秋季布局医疗，风险低，仓位控制在18%。

纳斯达克指数站上14850点，半导体板块领涨。我重仓英伟达，最新财报显示数据中心营收同比飙升126%，达132亿美元。手中持有该股ETF“纳斯达克100”份额，年化收益率目前18.4%。上周我减持了20%仓位锁定利润，转投了博时半导体ETF，近30天收益7.2%。个人认为美联储降息周期将延续，科技成长股仍有空间，但需警惕英特尔竞争加剧。若指数回踩14200点，我会补仓。